Licitan tres Bonos del Tesoro en pesos para absorber el vencimiento del Bono Dual AF20
Viernes 07 de febrero de 2020 (leído 1500 veces)



Economía anunció la reapertura del canje para este lunes próximo. Busca evitar la emisión monetaria de unos $ 95.000 millones.

El Gobierno anunció este viernes el llamado a licitación de tres Bonos del Tesoro a suscribirse únicamente en pesos para absorber el vencimiento del Bono Dual AF20 y evitar la emisión monetaria de unos $ 95.000 millones, ya que en el intento de canje que hizo esta semana para pasar a los acreedores a cuatro títulos nuevos apenas tuvo un 10% de aceptación.

El Ministerio de Economía comunicó un nuevo llamado a licitación de Bonos del Tesoro para este lunes 10. La recepción de ofertas empezará a las 10 y finalizará a las 15.

El plazo es el mismo que la ocasión anterior, cuando el Gobierno convocó el viernes pasado al canje de casi $ 105.000 millones (unos u$s 1637 millones) el lunes 3.

Por la alta participación de tenedores extranjeros (un 80%), la cartera que conduce Martín Guzmán se había visto obligada a extender el plazo hasta el martes, pero solamente alcanzó 99 ofertas por u$s 164,4 millones, poco más del 10% de lo que vence el jueves 13.
Fuentes del mercado aseguran que el fondo Franklin Resources Inc. (o Templeton Investments) tiene el 26% del Bono Dual AF20, que diseñó el ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, y emitió en julio de 2018 el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en plena corrida cambiaria.

Economía detalló que:

El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) + 1% con vencimiento el 5 de agosto de 2021 será de $ 980,67 por cada $ 1000 de Valor Nominal (VN).
El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada + 100 puntos básicos y Vto. 2021 será de $ 991,03 por cada VN $ 1000.
El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional Vinculados al Dólar Estadounidense (dollar linked) 4% con Vto. 2021 será de u$s 1000,88 por cada VN u$s 1000.
La liquidación de los instrumentos se efectuará el día jueves 13, que es el día en que vencen el AF20.

El especialista en finanzas Christian Buteler señaló: "Nación sale a buscar los pesos para pagar el AF20. Es doblemente positivo, porque se incrementa las posibilidades de cobro del bono y se aprendió del error en el canje anterior".

En tanto, Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora EcoGo, indicó: "Es clave que mejoren las relaciones de canje en esta oportunidad, así se minimiza la emisión monetaria requerida para hacer frente a los vencimientos".




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