Serenidad en Wall Street y revuelo en el mercado local

Mercado internacional
Wall Street continúa actuando de forma sorpresiva y reacciona ante cada nueva noticia. La jornada de hoy inició de forma negativa, sin embargo, durante el transcurso de la rueda las acciones se mantuvieron con fluctuaciones que finalizaron de forma positiva. Esto fue así debido a que, —aunque en menor medida— la volatilidad del mercado continúa presente.

Entre los puntos destacados que influyen en las cotizaciones encontramos el aumento de un cuarto de punto de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal que se confirmó ayer, junto con la situación de Rusia y Ucrania que impacta directamente en el mercado y nuevamente el COVID-19 que no se queda en segundo plano.

En relación con el conflicto bélico, hoy se reunieron de nuevo los rusos y ucranianos para conversar y llegar a un consenso de paz. De todas formas, sostienen que aún sus posturas continúan alejadas y persisten los ataques.

En este contexto, los principales índices del mercado de Estados Unidos finalizaron la rueda con aumentos en sus cotizaciones. De esta manera, en relación a sus ETF, el SPY logra un aumento de 1,21%, el DIA de 1,20%, mientras que el QQQ, índice tecnológico un 1,21%. Cabe destacar que con el aumento de hoy se aproximan a cerrar la semana con alzas superiores a 3%.

De acuerdo a los principales sectores de EE. UU., el aumento fue generalizado. En el cual podemos destacar al sector petrolero que, tras presentar caídas notorias desde máximos en las jornadas anteriores, logró impulsar su cotización. De este modo, en sus principales ETF se puede apreciar el aumento de forma superior a 5% con XOP, y mayor a 3% considerando el XLE. Sin embargo, si bien hoy demostraron alzas en sus cotizaciones este sector se aproxima a cerrar la semana de forma negativa. De forma contraria, quien no pudo acoplarse a este aumento fue el sector aerocomercial con su ETF de referencia JETS que finaliza con un descenso superior a un 1%.

Para cerrar, las empresas continúan presentando sus balances trimestrales. Tras el sonido de la campana final se conocerá el resultado de las ganancias de FeDex (FDX) y gameStop (GME), entre otras.

Mercado local
En relación con Argentina, desde las 14 se está llevando a cabo la sesión en el Senado para la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual obtuvo media sanción en Diputados días atrás con más de 200 votos a favor.

En este contexto, el mercado es uno de los principales espectadores de la evolución de este acuerdo con el FMI y cada noticia que trascendió sobre el mismo no demoró en trasladarse a precio. Posiblemente, de ser positivo el acuerdo, se incorpore volatilidad en el mercado local y los ojos estén sobre las decisiones a tomar cada tres meses, teniendo en cuenta que es ese el plazo con el cual en Fondo realizará una revisión en el país.

De esta manera, en la rueda de hoy el principal índice de referencia, Merval, aumentó 2,51% y cerró en los 89.645 puntos. Dentro de las principales destacadas, con relación al panel líder, Cresud (CRES) se ubicó con un alza superior a 7%. Seguido a esta encontramos a BYMA y Mirgor (MIRG), con un aumento del 5,07% y 3,80% respectivamente.

Contrariamente, entre las pocas luces rojas de la rueda podemos destacar a Transener (TRAN) con un descenso superior a 1%, seguido por Transportadora Gas del Sur (TGSU2) y Edenor (EDN), con una baja mayor a 0,9% en ambos casos.

Asimismo, en términos generales podemos destacar la licitación de la deuda de la Secretaría de Finanzas la cual fue exitosa. En ella, el 84% de los bonos colocados fueron los atractivos ajustados por CER que, teniendo en cuenta la alta expectativa inflacionaria, continúan siendo muy elegidos por parte del público bonista. En esta oportunidad, el tesoro consiguió $381.115 millones, lo que le dejó un saldo extra de $123.800 millones para futuros vencimientos.

En relación con la renta fija, los bonos soberanos en dólares finalizaron la rueda con titubeos y cotizaciones de forma mixta a lo largo de toda la curva. De esta forma, entre los bonos con legislación local quien tuvo el mayor aumento fue el AL35D incorporando a su valor más de 1,5%. De todas maneras, el mayor aumento de la jornada lo presentó el bono con legislación extranjera y vencimiento a largo plazo (2038) con un alza superior a 3%.