En esta edición de Inside the Index, examinamos Starbucks (SBUX), una de las cadenas de cafeterías más grandes del mundo, y exploramos cómo su modelo de tienda operado por la compañía y sus continuos esfuerzos de recuperación están ayudando a impulsar renovadas ventas y crecimiento de ganancias.

Las acciones de pequeña capitalización finalmente se están recuperando después de años de tener un desempeño inferior al de los principales índices.

Las acciones de pequeña capitalización finalmente se están recuperando después de años de tener un desempeño inferior al de los principales índices.

El ETF NEOS Nasdaq-100 High Income (QQQI) ofrece un rendimiento de distribución del 14% financiado en gran medida por el retorno del capital, lo que reduce la base de costos de los inversores y genera una elevada factura de impuestos en el momento de la venta. El fondo cobra una comisión anual elevada del 0,68%, significativamente más que los ETF similares como Invesco QQQ, que cobra el 0,20%. Su estrategia de llamadas cubiertas limita las ganancias al alza, lo que significa que el alto rendimiento se produce a expensas del crecimiento y los impuestos diferidos. Los inversores deberían sopesar las rentabilidades después de impuestos y comisiones frente a alternativas más simples como QQQ o JEPQ de JPMorgan, especialmente considerando las implicaciones fiscales y la erosión del capital con el tiempo.

El rendimiento de distribución del 14 % de QQQI puede incluir un retorno sustancial del capital, la reducción de su base de costos y el aplazamiento de impuestos. He aquí los costes ocultos que los inversores deberían entender.

Los índices estadounidenses siguen pensando en la situación de los tipos de interés, Oriente Medio y los beneficios, lo que genera mucha volatilidad.