CSWC_US Capital Southwest Corporation

Perfil

Capital Southwest Corporation es una empresa de desarrollo comercial que se especializa en crédito y capital privado e inversiones de capital de riesgo en empresas del mercado intermedio, mezzanine, etapa posterior, madura, riesgo tardío, crecimiento emergente, adquisiciones, recapitalizaciones e inversiones de capital de crecimiento. No invierte en nuevas empresas, empresas que cotizan en bolsa, desarrollos inmobiliarios, oportunidades de financiación de proyectos, negocios de exploración de petróleo y gas, empresas en problemas, reestructuraciones y empresas en las que la alta dirección se está marchando. En el mercado de medianos bajos, la empresa normalmente invierte en financiamiento de crecimiento, adquisiciones complementarias, adquisiciones de nuevas plataformas, refinanciamiento, recapitalizaciones de dividendos, adquisiciones lideradas por patrocinadores y situaciones de adquisiciones de la gerencia. Las estructuras de inversión son deuda Unitranche, deuda subordinada, deuda senior, deuda de primer y segundo gravamen y capital preferente y ordinario. La empresa realiza coinversiones de capital junto con inversiones de deuda, hasta el 20% del control total y solo realiza inversiones sin control. Prefiere invertir en fabricación y servicios industriales, distribución de valor agregado, productos y servicios de atención médica, servicios comerciales, productos químicos especiales, alimentos y bebidas, servicios tecnológicos y modelos SaaS. La firma busca invertir en servicios y productos energéticos, tecnologías industriales y productos y químicos especiales. Dentro de los servicios y productos energéticos, la firma busca invertir en cada segmento de la industria, incluyendo upstream, midstream y downstream, excluyendo exploración y producción con un enfoque en productos y servicios diferenciados, alquiler de equipos y herramientas, productos consumibles y perforación y terminación. productos químicos. Dentro de las tecnologías industriales, busca invertir en automatización y controles de procesos, equipos de manipulación y envasado, filtración industrial y manipulación de fluidos, medición, monitoreo y pruebas, herramientas profesionales y sensores e instrumentación. Dentro de y productos químicos y especialidades, la firma busca invertir en negocios que desarrollan y fabrican productos químicos y productos altamente diferenciados, incluidos adhesivos, recubrimientos y selladores, catalizadores y absorbentes, cosmecéuticos, químicos finos, sabores y fragancias, lubricantes de rendimiento, polímeros, plásticos y materiales compuestos, equipos de filtración y dispensación de productos químicos, consumibles y herramientas de comercio industrial y profesional, soluciones de ingeniería para HVAC, plomería e instalaciones eléctricas, materiales específicos de alto rendimiento para aplicaciones de protección contra incendios y yacimientos petrolíferos. También puede invertir en oportunidades excepcionales en la construcción de productos. La firma busca invertir en Estados Unidos. La firma busca realizar inversiones que oscilan entre $ 5 y $ 25 millones en valores. Busca realizar inversiones de capital de hasta $ 5 millones e inversiones de deuda entre $ 5 millones y $ 20 millones y coinvertir en transacciones de hasta $ 40 millones. Prefiere invertir en empresas con ingresos cercanos a los $ 10 millones, operaciones rentables, tasa de crecimiento histórica de al menos el 15 por ciento anual. . Dentro del mercado medio-bajo, busca invertir con menos de $ 15 millones en EBITDA y también invierte de manera oportunista en el mercado medio-alto, generalmente definido como empresas con EBITDA superior a $ 50 millones. Además de realizar inversiones directas, la empresa asigna capital a préstamos sindicados de primer y segundo gravamen en el mercado medio alto. Criterios para el primer gravamen sindicado del mercado intermedio alto es un tamaño de EBITDA superior a $ 30 millones, apalancamiento de cierre superior a 4 veces, tamaño de retención de inversión entre $ 5 millones y $ 7 millones, rendimiento de inversión superior al 6,5%. El criterio para el segundo gravamen sindicado del mercado intermedio alto es un tamaño de EBITDA superior a $ 50 millones, apalancamiento de cierre superior a 6 veces, tamaño de retención de inversión entre $ 5 millones y $ 7 millones, rendimiento de inversión superior al 9%. Prefiere tomar una participación mayoritaria y minoritaria. La empresa tiene la flexibilidad de mantener inversiones durante un período muy largo en las empresas de su cartera. También puede invertir a través de warrants. La firma prefiere participar en el Directorio en las empresas de su cartera. Capital Southwest Corporation fue fundada el 19 de abril de 1961 y tiene su sede en Dallas, Texas.