SAMI S.A. San Miguel

2VClicquot:

Solo leer el plan de reconversion y el salto de producción estimado. 300.000 toneladas en
tucuman , 100.000 en sudafrica y 100.000 en uruguay.

Chequear los precios pegados arriba.

Calcular el estimado de como impacta el niño este año y el que viene en precios y producción en cada locación.

Tener en cuenta que el 80 % lo tiene el grupo de control y lo mas importante es quienes son. Es gente que la tienen re clara con el tema financiero.

Y por último saber que es la empresa.
Empresa líder a nivel mundial , 20% de la producción mundial con una demanda inelastica de aceite esencial de limón. Principales clientes gaseosas , alimenticias , industrias farmacéuticas líderes a nivel mundial.Contratos plurianuales.

A mi gusto es una empresa de 450 millones , hoy vale 267.
215 de deuda y 52 en bolsa. Por lo que si sube su valoración a solo a 300 millones casi duplica su valoracion en bolsa.

Objetivos : Primera parada U$S 0.65 .
Segunda : U$S 1.-
Objetivo fin de año con algún aporte de capital más en el medio para terminarla de sanear. U$S 1.5.-

Pirujo:

gracias por el analisis

2VClicquot:

Por ultimo y no posteo por un tiempo mas por cabala

Facturacion estimada SAMI 2026 : U$S 200 Millones , Ebitda : U$S 50/55 Millones.

Veremos dijo un ciego.

Pirujo:

con fe
no leemos en 1400

wal772:

nucleo duro:

como anda estimado ?
las tglt las conserva aun ?
recuerdo que hace unos años le tenia fe

2VClicquot:

No . Duraron poco. .

En estos años . Me fue bien con Capex y Banco Hipotecario a las dos las agarre por suerte en minimos y se mandaron un buen viaje.

Opero poco , armo escenarios y los voy controlando . Trato de encontrar cosas que estan complicadas y en donde se visualice aumento de precios de lo que producen o que esten reestructurando o que armen un buen plan de negocios , que coticen debajo de valor de libros , con buen management , socios mayoritarios con respaldo economico , con volatilidad , con bajo float , por graficos en minimos y con poca capitalizacion por bolsa en donde con algunas buenas noticias tienen margen para duplicar o triplicar.
Las espero y con un poco de suerte a veces funciona.
Algunas cosas que a esta altura no hago es : No compro en maximos , no compro para ganar un 10/15% y si tengo que estar liquido lo estoy porque no encuentro nada asi lo hago.
Hasta ahora por suerte no me ha ido mal los aciertos han compensado con creces los errores (que no han sido pocos )

nucleo duro:

Ojala le salga bien.
No confío en esta gente así que paso

Pirujo:

hace semanas que hay alguno grande queriendo salir, hoy le segui pagando

Pirujo:

no meten plata arriba de 530, no gran cosa porque no pagaban pero algo di x si achica
compre mucho el mes pasado