Datos de inflación, acumulación de reservas y análisis del balance de ASML
La inflación de septiembre se ubicó en 1,9%, la más baja para ese mes desde 2017, mientras el Banco Central compró USD 291 millones, el 54% del volumen operado. En el exterior, ASML mostró un crecimiento de ganancias superior al 128% interanual y Apple superó los USD 5 billones de capitalización bursátil. En renta fija local, el bono TZX28 rinde CER más 9,9% y el S30N6 iguala una inflación mensual de 1,9% con su rendimiento efectivo.
La inflación de septiembre fue del 1,9%, con una variación interanual del 33,4% y una acumulada en el año del 23,6%, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 1,7%. En el programa se mencionó que el dato de septiembre fue el menor para ese mes desde 2017. El Banco Central compró USD 291 millones, el 54% del volumen operado, el mayor porcentaje desde el 24 de julio. Quedaban USD 4.600 millones por liquidar al 30 de septiembre. La tasa TAMAR se ubicó en 24,06% nominal y 26,89% efectiva anual.
En renta fija, el bono TZX28 rinde CER más 9,9% y el DICP rinde CER más 10,4%, con un cupón de interés del 5,83% anual. El bono a tasa fija S30N6 rinde un 1,9% efectivo mensual e iguala una inflación de 1,9%. El TX26 tiene una TIR de 7,5% y vence el 9 de noviembre. La licitación del Tesoro Nacional se realizará el miércoles 14 de octubre, con oferta de Lecap S29E7, un bono tamar a agosto 2028, un bono dual CER TAMAR a 2029 y la reapertura del ya conocido TAMAR Dólar Linked TMVE8.
En renta variable local, Banco Francés subió 2% en la jornada anterior y su ADR cotizaba a USD 12,85 en el pre-market. Banco Macro subió 0,9%, Galicia 0,4%, Supervielle 1,8% e IRSA 3,6%. En el programa se consideró que el mercado argentino es volátil y de riesgo, y que el valor clave del Merval en dólares es 1.800 puntos.
En el mercado exterior, el IPC de Estados Unidos subió 0,6% intermensual y 3,7% interanual en septiembre, con un IPC subyacente de 0,3%. Los mercados monetarios descuentan un 45% de probabilidad de suba de tasas en octubre. ASML (ASML) cotizaba a USD 1.714,26 con baja del 0,2% y su ganancia por acción creció más de 128% interanual. Bank of America (BAC) fue multada con USD 1.200 millones por fallos antilavado y el ETF XLF caía 1,24%. Apple (AAPL) superó los USD 5 billones de capitalización, cotiza a USD 345 dólares y a 36 veces las ganancias estimadas, su múltiplo más alto desde 2007. Micron (MU) subió 246% desde abril, con ganancias estimadas de USD 74 por acción para 2026, cotiza a 4,5 años de forward price earnings y bajó 25% desde su máximo del 25 de junio.
Por otro lado, Caterpillar (CAT) cayó 1% a USD 765 y rompió la media de 200 ruedas. TSMC (TSM) cotiza con baja de 1,8% en el premarket. El acuerdo de suministro de diésel entre Trump y Rusia abastecería 36 millones de barriles y Goldman Sachs estimó que reduciría los precios mayoristas entre USD 1 o USD 2 por barril.
En renta fija, el bono TZX28 rinde CER más 9,9% y el DICP rinde CER más 10,4%, con un cupón de interés del 5,83% anual. El bono a tasa fija S30N6 rinde un 1,9% efectivo mensual e iguala una inflación de 1,9%. El TX26 tiene una TIR de 7,5% y vence el 9 de noviembre. La licitación del Tesoro Nacional se realizará el miércoles 14 de octubre, con oferta de Lecap S29E7, un bono tamar a agosto 2028, un bono dual CER TAMAR a 2029 y la reapertura del ya conocido TAMAR Dólar Linked TMVE8.
En renta variable local, Banco Francés subió 2% en la jornada anterior y su ADR cotizaba a USD 12,85 en el pre-market. Banco Macro subió 0,9%, Galicia 0,4%, Supervielle 1,8% e IRSA 3,6%. En el programa se consideró que el mercado argentino es volátil y de riesgo, y que el valor clave del Merval en dólares es 1.800 puntos.
En el mercado exterior, el IPC de Estados Unidos subió 0,6% intermensual y 3,7% interanual en septiembre, con un IPC subyacente de 0,3%. Los mercados monetarios descuentan un 45% de probabilidad de suba de tasas en octubre. ASML (ASML) cotizaba a USD 1.714,26 con baja del 0,2% y su ganancia por acción creció más de 128% interanual. Bank of America (BAC) fue multada con USD 1.200 millones por fallos antilavado y el ETF XLF caía 1,24%. Apple (AAPL) superó los USD 5 billones de capitalización, cotiza a USD 345 dólares y a 36 veces las ganancias estimadas, su múltiplo más alto desde 2007. Micron (MU) subió 246% desde abril, con ganancias estimadas de USD 74 por acción para 2026, cotiza a 4,5 años de forward price earnings y bajó 25% desde su máximo del 25 de junio.
Por otro lado, Caterpillar (CAT) cayó 1% a USD 765 y rompió la media de 200 ruedas. TSMC (TSM) cotiza con baja de 1,8% en el premarket. El acuerdo de suministro de diésel entre Trump y Rusia abastecería 36 millones de barriles y Goldman Sachs estimó que reduciría los precios mayoristas entre USD 1 o USD 2 por barril.